玩家败退、资本撤离,社区团购大逃杀

联想创投持续加注,「未来机器人」完成数亿元融资

联想创投持续加注,「未来机器人」完成数亿元融资,未来机器人成立于2016年,专注于以车规级无人驾驶技术开发工业车辆,为企业提供以工业无人车辆为核心的柔性物流无人化方案。公司获得常春藤资本、钟鼎资本、联想创投、IDG资本、字节跳动、顺为资本、联通中金等知名产业及财务机构的投资。

这是一场比共享单车还“短命”的百亿狂欢。

仅一年时光,巨头放慢了征战社区团购的步伐,昔日佼佼者同程生活、食享会、十荟团陆续熄火。

被“抛弃”的平台败退,“卷不动”的资本在这场实验中落败撤离,徒留一地鸡毛。

资本二次退潮

选手们在撤退。

拉开洗牌帷幕的是“老三团”之一的同程生活,背上13.89亿元的负债“猝死”于7月;老玩家食享会撤区裁员、总部人去楼空,崩盘败走卖菜生意;美菜网缩减战线,业务大幅回撤。

相似的场景也在十荟团上演。尽管背靠阿里、累计融资超12亿美元,8月起,十荟团陆续关停西安、南宁、温州等城的业务,未来只保留湖南、湖北、江西等少数区域。

幸存者寥寥,决战前夜,巨头却举起了白旗。

据财经报道,滴滴旗下的橙心优选9月中旬开始分批次收缩全国业务,第一批会关掉现有60%的城市的业务,原有的“9大区31省”缩减至“3大区9省”。目前,其部分地区业务已处于停摆状态。

5月以来,京东斥资扶持的京喜拼拼也接连退出福建、甘肃、贵州、吉林、宁夏、青海、山西7省,仅余广东、上海、湖北等11个省市。

曾经炙手可热的赛道响起资本摒弃的惊雷。

事实上,资本早已迈开撤退的步伐。

企查查数据显示,2021年1月-5月,社区团购赛道仅有8起融资,其中1月-3月有7起,4月有1起,5月之后热钱几乎就停止了大规模入场。

玩家败退、资本撤离,社区团购大逃杀

▲今年上半年社区团购融资情况,图片来自企查查。

从融资金额来看,超262亿元的融资总额,超越去年全年,创下历史新高,但这似乎是最后的“狂欢”:95%的资金都投向了兴盛优选和十荟团,双方分别获得31亿美元和7.5亿美元。

兴盛优选背靠京东、十荟团部分业务与阿里合并——风险资本开始不再单独出手,独立的创业公司想要活着,除了上市,被互联网巨头“收编”几乎是其唯一出路。

这是一场资本在社区团购的“二次撤退”。

2018年下半年,社区团购井喷,约100天时间里超20亿的巨额资本火速入局。

你我您、食享会、松鼠拼拼等平台获得风投注资,同年,长沙的兴盛优选、北京的十荟团、苏州的同程生活相继成立,成为日后的“老三团”。

此时,红杉资本、IDG资本、真格基金、GGV纪源资本、金沙江创投、启明创投、高榕资本等等一线基金悉数入场,这里几乎没有小机构的身影。

但风口很短暂。

2019年,供应链脆弱等问题爆发,社区团购企业大规模倒闭和兼并:6月,邻邻壹退出江浙市场;8月,你我您并到十荟团,松鼠拼拼陷入倒闭风波;11月,呆萝卜宣布资金链断裂。

社区团购进入了资本寒冬,行业融资规模急速缩水,全年仅有8家公司披露融资情况,融资总额仅约19亿元,与预计的50亿元-100亿元金额相差甚远。

直至2020年,疫情唤起社区团购“第二春”,资本涌入捧红风口,颇具戏剧性的是,社区团购“疯狂”持续的时间再次短暂。

潮起潮落,轰轰烈烈的市场有了些偃旗息鼓的味道。

“热饽饽”凉凉

社区团购玩家们曾搭乘资本的东风一路狂奔。

成立23个月里,同程生活完成了8轮融资,借着同程资本、真格基金、BAI、君联资本等的力量迈入10亿独角兽俱乐部。期间,同程生活吞并考拉精选、邻邻壹,从偏居一隅拓展到全国各地。

十荟团连拿融资7轮,金额累计超过13亿美元,收购另一社区团购选手你我您,四处征伐。

食享会出生自带天使投资,“猝死”前共获得3.26亿元融资,积极渗透市场。

走至边缘徘徊时,它们渴望着白衣骑士,无奈资本市场情绪冷淡,“热饽饽”几乎无人问津。

据晚点Late Post消息,最后半年,同程生活创始人何鹏宇一直在争取阿里、美团和字节跳动的投资,并表示对方只要愿意接手公司十几亿元的债务,公司可以作价1亿美元,甚至更低的价格出售,但没有一家机构愿意接盘。

玩家败退、资本撤离,社区团购大逃杀

▲同程生活今年7月宣布破产。

字节跳动曾是最有可能的那个。

据36氪消息,2020年底,字节跳动与同程生活签订了2亿-3亿美元的投资框架,前期以可转债的方式打给同程生活3000万美元,剩下的2亿多美元将在今年一季度到账。

双11临近,天猫新品牌凶猛

双11临近,天猫新品牌凶猛,在新人群、新场域、新趋势的驱动下,一批依靠产品颜值、创意营销、品牌品质的品牌正在快速崛起,新消费浪潮刚刚开始。

计划泡汤了。同程生活申请破产后,字节跳动回应称,曾向同程生活提供过债务投资,但最终并未追加投资,也没有将债权转为股权。

苗头早已出现。

据知情人士对36氪透露,在去年4月的融资中,同程生活的老股东们为同程拉来了YY集团创始人李学凌、顺为资本、五源资本等众多机构,在顺为资本和五源内部都基本同意投资的情况下,同程生活坚持不降估值,最终这轮融资一个新股东都没能拉来。

8个月后,京东宣布7亿美元投资兴盛优选,但在此之前流传的是“京东将入股同程生活”,为此同程生活员工还斗志昂扬了好一阵子。

错失一名金主爸爸,据36氪称原因在同程生活:当时同程生活想融3亿美元,并坚持索要12亿美元的投前估值,这吓跑了一圈投资人。

食享会则在期待中走向了死亡。

今年1月,公司创始人戴山辉对媒体表示,食享会的下轮融资到最后阶段了。他也曾表示,巨头曾不止一次地与食享会进行过沟通。

市场激烈演变,资本早早标好了价格。

据36氪报道,十荟团在5月中旬启动新一轮融资时,曾设想拿下10亿美元,并寻求50亿美元的投后估值,但如今融资额和估值都大幅缩水。

一位投资人直言不讳,“巨头都很便宜了,才十二三倍的市盈率,还有人会看得上小公司吗?”

玩家败退、资本撤离,社区团购大逃杀

▲社区团购企业融资排名,图片来自企查查。

事实上,“巨头”橙心优选也四面楚歌。

“在6月份,京东跟橙心优选的确密集聊过‘收购’事宜,但近期大家不太聊了,意义不大了。”36氪援引知情人士的说法称,在橙心优选最需要钱的那段时间,软银曾帮助滴滴拉来了包括君联资本等一系列机构,但是投资人在DD(财务尽调)后,最后还是选择了放弃,原因之一就是数据太难看。

缓称王?

资本哑火,战场上的玩家比之前少了很多,市场等待“终极之战”的吹哨人。

平安证券的电商行业研报分析,目前社区电商业务的竞争格局呈两超(拼多多和美团)+两强(兴盛优选和阿里社区电商)的态势。

财报显示,截至2020年底,美团优选在全国超300个地级以上城市以及1500+县镇地区布局,优选业务件单量在12月底达到2100万件。

“头号选手”美团脚步不停,把决心写进了最新财报中,直称“美团优选依然是本季度最重点的投资领域。”

在Q2财报电话会议上,美团创始人王兴表示,美团优选会继续扩大地区覆盖和渗透,以达到规模经济,同时也开始精细化运营。

“下一步主要精力仍然放在提高仓库密度以及搭建冷链物流网络上,由此提升美团整体供应链优势,为降本增效做准备。”自建物流,新一轮重投入,王兴选择了一条变数最大,厮杀最为激烈的赛场。

从布局来看,美团优选还在继续开城、发展团长、搭建仓储,在全国范围内推进业务落地。

伴随重仓的是亏损。

美团今年二季报显示,以社区电商、闪购、买菜等业务为核心的新业务亏损达92亿元。将时间维度拉长,去年第四季度至今年第二季度的9个月时间里,美团在新业务上累计亏损额超过232亿元。

对手拼多多不遑多让。

财报显示,2021年一季度,拼多多营收成本为107亿元,同比增长487%,业内多猜测这源自对社区团购业务多多买菜的加码。

“多多买菜是公司战略重点之一,未来对该业务的投入还将持续。”尽管如此,在财报后的电话会议上,拼多多高管们表示对于多多买菜的进展“非常满意”。

二季报后,拼多多宣布“ALL IN 农业”,设立100亿元的农业科技专项基金,从源头开始聚焦夯实社区电商后台的“农业供应链”。

董事长兼CEO陈磊表示:“本季度的全部利润及以后几个季度可能有的利润,将首先进入这个专项,直至100亿的总额得到满足。”可以预见的是,拼多多短期内不会收兵。

阿里奋起直追。

9月14日,阿里巴巴宣布将MMC事业群旗下的“盒马集市”与“淘宝买菜”两大品牌统一为“淘菜菜”。这是MMC事业群自今年3月成立以来的第一次对外发声。

整合后,淘菜菜入口在手淘和淘特APP首页,直接获得来自二者庞大用户群的流量;在产地端,淘菜菜打通盒马、大润发和阿里数字农业事业部的农产品供应链,建立起从田头到餐桌的农产品直采直销网络。

尽管拼多多不止一次宣称自己是国内最大的农产品上行平台,但它公布的去年农(副)产品成交额只有2700亿元,低于阿里公布的3037亿元。

而阿里方面专注农业的数字农业事业部目前隶属于MMC事业群,农业事业部总经理正由MMC商品运营负责人陈彤彤兼任。

美团出击,多多发力,阿里升级,流量天花板逼近的当下,行业厮杀将继续。

根据iMedia Research数据显示,去年社区团购市场规模同比增长112%至720亿元,预计2022年将突破千亿达1020亿元。

一边是广阔的市场空间,一边是看不到盈利的可能,社区团购这个被称为互联网流量入口的最后一块价值洼地,让巨头们又爱又恨。

谁会笑到最后?市场在观望。但谁能笃信,内卷的世界里一定有赢家。

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